Para crear una factura en el módulo de facturación de Intelectia, sigue estos pasos:
1. Accede al Módulo de Facturación
Inicia sesión en Intelectia y dirígete al módulo de facturación desde el menú principal seleccionando la opción FACTURACION \ FACTURAS \ VER TODAS
2. Selecciona la Opción de Nueva Factura
En la esquina inferior de la pantalla haz clic en el botón “Añadir nueva” para iniciar el proceso.
La factura se creará utilizando la empresa predeterminada. La empresa predeterminada aparece en la parte superior y al centro de la pantalla
3. Selecciona al Cliente
Seguidamente aparecerá la pantalla de creación facturas. En esta pantalla se deben completar todos los datos de la factura.
Si el cliente ya está registrado en el sistema, selecciona su nombre de la lista de clientes.
Si es un nuevo cliente, ve al módulo de Clientes y proveedores e ingresa uno nuevo.
4. Agrega los Productos o Servicios
Selecciona los productos o servicios que deseas facturar desde el módulo de conceptos de facturación.
Cada concepto incluirá automáticamente su descripción, precio unitario y cantidad. Si es necesario, puedes ajustar manualmente estos valores.
5. Aplica Impuestos y Descuentos
Intelectia calculará automáticamente los impuestos aplicables (IVA, ISR, etc.) según la configuración de cada producto o servicio.
También puedes añadir descuentos a nivel de concepto o en el total de la factura.
6. Configura las Condiciones de Pago
Define la fecha de vencimiento de la factura y selecciona las condiciones de pago (contado, crédito, etc.).
Si la factura es recurrente, establece la frecuencia y duración del cobro.
7. Personaliza la Factura
Personaliza los campos de la factura, como el logotipo de la empresa y las notas adicionales para el cliente.
Asegúrate de que toda la información esté correctamente organizada y clara para el destinatario.
8. Revisa y Guarda la Factura
Verifica todos los detalles de la factura: cliente, productos/servicios, precios, impuestos, descuentos y total.
Haz clic en “Guardar” o “Generar Factura” para finalizar la creación.
9. Envía la Factura al Cliente
Una vez guardada, puedes enviar la factura por correo electrónico al cliente directamente desde el sistema.
La factura también estará disponible en el historial del cliente y en tus registros contables.
10. Realiza el Seguimiento de la Factura
Intelectia te permite monitorear el estado de la factura (pendiente, pagada, vencida).
Puedes configurar recordatorios automáticos para notificar al cliente sobre la fecha de pago.
Crear una factura en Intelectia es un proceso sencillo y eficiente, pensado para garantizar precisión y cumplimiento fiscal. Este flujo también te ayuda a mantener un registro claro de todas las facturas y a gestionar tus cuentas por cobrar de forma organizada.