Intelectia ofrece funcionalidades que le facilitan la ubicación de los expedientes de clientes y proveedores. A continuación te mostramos cómo ubicar una ficha de cliente y proveedor y cómo modificarlo.

1.Para ir al módulo de clientes y proveedores, debes dirigirte en el menú principal a la opción clientes y proveedores\ver todos.

Esta opción te llevará a la página de búsqueda y consultas tal como se muestra a continuación:

En esta pantalla muestra un listado de todos los registros de clientes con sus datos generales (ficha del cliente) que existen en el sistema. Dentro de las funcionalidades principales se encuentran:

• Filtrar o buscar por distintos criterios de búsqueda.
• Imprimir listado de clientes.
• Descargar en formato compatible con excel.
• Consultar / modificar / eliminar una ficha del cliente.

Filtrar o buscar por distintos criterios de búsqueda:

En la barra superior existe una sección que permite filtrar por múltiples campos o por un solo campo. Para hacer una búsqueda rápida selecciona el campo a filtrar y escribe el valor:

Esta funcionalidad permite buscar clientes o proveedores cuyo campo contenga el valor ingresado. Ingrese un valor y haga clic en la opción buscar.

En esta pantalla aparecerá un listado con los registros encontrados. En la esquina inferior derecha aparecerán los siguientes datos:

• Registros encontrados.
• Registros seleccionados (en caso de hacer un solo clic en ellos).
• Cantidad de registros a mostrar.
• Navegador de páginas.

Si deseas reiniciar la búsqueda, haz clic en la opción «borrar filtro» y la misma se reiniciará.

Imprimir listado de clientes

Una vez hayas realizado la búsqueda que necesitas, selecciona la cantidad de registros a mostrar y haz clic en la opción «Imprimir». Seguidamente, aparecerá la ventana de diálogo para imprimir documentos.

Descargar en formato compatible con excel

Podrás descargar el listado de las búsquedas en todo momento haciendo clic en la opción «Descargar CSV». Este formato es compatible con hojas de calculo de MS Excel.

• Consultar una ficha del cliente

Para ver la opción de consultar el detalle de la ficha de un cliente, debes ubicar el registro en cuestión en la página de búsqueda. Podrás hacer lo siguiente:

Consultar un registro: Selecciona el registro que deseas consultar y haz doble clic en el. También podrás hacer clic en el icono con una lupa que aparece del lado derecho del registro.